ПРАЙМ,
19 ноября 2012 г.
Страхование имущества физических лиц: непростое дело 2539 просмотров
Два года назад тогдашний президент России сетовал на низкий уровень проникновения страхования в сектор недвижимости: по его данным, «в настоящее время в целом по стране застраховано менее 10% недвижимости» (цитата агентства «Прайм»). Кроме того, отмечалось снижение числа договоров имущественного страхования, что было вызвано, по мнению президента, отсутствием стимулов заключать договоры страхования.
По всей видимости, ни у регулятора рынка, ни в страховом сообществе за прошедшие два года точных данных о распространении страхования недвижимости среди физических лиц не появилось, т.к. даже широко обсуждаемая в настоящий момент «Стратегия развития рынка страхования до 2020 года» в качестве одной из отправных точек развития содержит информацию о том, что «Только 5-10% имущества физ. лиц и организаций застраховано от риска пожара». Очевидно, что консультанты по стратегии пользовались экспертными оценками, однако, как ни странно, их оценки в части имущества физических лиц совпали с нашими (см. таблицу1). Несложное моделирование по данным Росстата и по результатам анализа статистики ФСФР за 1 полугодие 2012 г. приводит нас к показателю 8% - 9%. Таким образом, никакого прогресса с точки зрения увеличения проникновения в страховании недвижимости физических лиц за прошедшие два года, несмотря на комментарии президента и внимание к данной проблеме не только страхового сообщества, но и иностранных консультантов, не отмечается. Но с точки зрения объема рынка ситуация противоположная: премии по страхованию имущества физических росли все эти два года. В 1 п/г 2011 премии выросли на 19% по сравнению с 1 п/г 2010 г., а в 1 п/г 2012 — на 10% по сравнению с 1 п/г 2011 г. Но количество заключенных за отчетный период договоров страхования сократилось на 18,4%. Это означает, что стоимость среднего полиса подскочила с 2,2 тыс. руб. в 1 п/г 2011 г. до 3,1 тыс. руб. в 1 п/г 2012 г. Можно предположить, что средняя стоимость страхуемого имущества также увеличилась, а страховщики в массовом порядке стали заниматься VIP-сегментами. Иначе повышение средней стоимости полиса придется объяснять инфляционными процессами в ценообразовании страховых услуг (например, ростом расходов на ведение дела) или резким повышением издержек, что также маловероятно.
Таблица 1
Всего, кв.м. в РФ
|
3 320 000 000,00
|
Средняя площадь на 1 ед. жилья
|
45
|
1 договор = 1 ед. жилья
|
73 777 777,78
|
Кол-во действовавших в 1 пг 2012 г. договоров страхования
|
8 309 972
|
Корректировка по статистике отдельных компаний
|
1 117 579
|
Корректировка кол-ва договоров на движимое имущество
|
1 246 496
|
Застраховано (по кол-ву договоров)
|
8,1%
|
Несмотря на сравнительно небольшие объемы рынка, бессменность традиционных лидеров фирменная структура рынка страхования имущества физических не является однозначной и может потребовать некоторых пояснений: Лидером рынка по объему страховой премии является Росгосстрах. При этом именно Росгосстрах занимает 168 позицию (из 213 участников рынка) по размеру показателя средней страховой суммы на 1 договор страхования. Но стоимость среднего полиса у Росгосстраха далеко не самая низкая (см. табл. 2). СК «МАКС», например, демонстрирует самую низкую стоимость полиса (0,8 тыс. руб.) в ТОП-20 по объему страховой премии. А самый высокий в ТОП-20 показатель средней страховой суммы на 1 договор — у СК «Альянс» (около 21 млн. руб.). Самый высокий показатель средней стоимости полиса можно наблюдать у неизвестной компании «Восток-Альянс». При этом данная компания занимает 14 место по объему страховой премии, заключив в 1 п/г 2012 г. всего 160 договоров. Наиболее «дружественной» компанией по отношению к клиентам является «Ингосстрах». Компания имеет самый высокий в ТОП-20 уровень страховых выплат (38,7%) и коэффициент урегулирования убытков 102,8%. С «противоположной» стороны находится компания ВСК, у которой уровень страховых выплат в 1 п/г 2012 г. составляет 16%, а коэффициент урегулирования 55,4%. Страхование имущества физических лиц является агентским видом страхования: до 87% всей премии поступает страховщикам через посредников. При этом средний по рынку размер комиссионного вознаграждения составляет 20%. Среди страховщиков ТОП-20 наибольшая доля премии, приходящаяся на агентский канал, у Росгосстраха (98%), а наименьшая — у СК «МАКС» (15%). При этом максимальный размер комиссии (43,6%) выплатила посредникам за 1 п/г 2012 г. СК «Альянс», а минимум — СОГАЗ (3,3%). Интересно, что минимальный размер комиссионного вознаграждения не означает практически полного отсутствия агентского бизнеса: так, например, у СК «СОГАЗ» — минимальный процент комиссии в ТОП-20, но доля премии по страхованию имущества физических лиц, полученная через страховых посредников, составляет 70%.
Таблица 2. Отдельные показатели страховщиков ТОП-20 по объему премии по страхованию имущества физ. лиц за 1 пг 2012 г. Ист. данных: ФСФР.
Илья БОГДАНОВ - обозреватель «Прайм Страхования»
Вся пресса за 19 ноября 2012 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страхование имущества
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
10 июня 2025 г.

|
|
РБК.Приморье, 10 июня 2025 г.
За два года в Приморье в 8 раз сократилось число жалоб на ОСАГО

|
|
Российская газета-Верхняя Волга, 10 июня 2025 г.
На всякий случай

|
|
Stavropol.Media, 10 июня 2025 г.
Перевозчика привлекли к ответственности за отсутствие страховки на Ставрополье

|
|
Финмаркет, 10 июня 2025 г.
За 4 месяца средняя премия по годовым полисам ОСАГО снизилась на 5,3%, средняя выплата выросла на 17,4% - РСА

|
9 июня 2025 г.

|
|
Российский налоговый портал, 9 июня 2025 г.
В ГД одобрили законопроект о налоговом стимулировании инструментов сбережений

|
|
Интерфакс, 9 июня 2025 г.
В РФ создадут Центр развития искусственного интеллекта

|
|
raexpert.ru, 9 июня 2025 г.
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «Страховая бизнес группа» на уровне ruА-

|
|
VADEMECUM (Иди со мной), 9 июня 2025 г.
Суд взыскал 137 млн рублей убытков с экс-руководителей страховщика «Спасские ворота-М»

|
|
Казахстанский портал о страховании, 9 июня 2025 г.
Австралийцы под угрозой: как рост страховых премий и климатические катастрофы ставят под удар миллионы домовладений

|
|
Казахстанский портал о страховании, 9 июня 2025 г.
Молодёжь хочет простое и цифровое страхование: итоги опроса Insurance Europe и EYP

|
|
ПРАЙМ, 9 июня 2025 г.
В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО

|
|
Казахстанский портал о страховании, 9 июня 2025 г.
Убытки перестраховщиков, связанные с ветровыми рисками в США и Европе, остаются стабильными

|
|
ТАСС, 9 июня 2025 г.
Сумма выплат по ОСАГО за январь-апрель 2025 года составила 71,7 млрд рублей

|
|
Казахстанский портал о страховании, 9 июня 2025 г.
Медицинская страховка для путешественников: глобальные тренды и казахстанская реальность

|
|
investing.com, 9 июня 2025 г.
Страховая технологическая компания Slide нацелена на оценку более $2 млрд при IPO на Nasdaq

|
|
Казахстанский портал о страховании, 9 июня 2025 г.
Роль страхования в экологическом переходе: ключевые технологии и отрасли

|
|
Новости Воронежа, 9 июня 2025 г.
Средняя премия по ОСАГО в 2025 году снизилась, а выплаты выросли на 17%

|
 Остальные материалы за 9 июня 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|